הכל על הנפקה
מה למדנו מתהליך הנפקת החברה
וואו, מאנדיי היא חברה ציבורית עכשיו!
זה היה מסע ארוך, ובחודשים שלפני הנפקת החברה למדנו כל כך הרבה על התהליך, ורצינו לחלוק את מה שלמדנו אתכם: החל מלוח הזמנים המלא של כל התהליך, דרך סרטוני ההסברה ששיתפנו פנימית עם עובדי החברה, ועד לפרקי הפודקאסט שהקלטנו על הלמידות ועל החוויה שעברנו. את הכל תוכלו למצוא כאן.
כתבות
ציר זמן של הנפקה
מוזמנים לגלול מטה דרך ציר הזמן של ההנפקה.
01
בחירת החתמים
בשלב הזה אנחנו בוחרים שני בנקים (החתמים) שיובילו את ההנפקה. בסוף התהליך מגיע הבייקאוף - היום שבו כל הבנקים מציגים את החברה כמו שהם תופסים אותה לפני הבחירה שלנו.
08
רואדשואו
שבועיים של פגישות עם משקיעים נוספים. הפעם, כבר הוגדר טווח מחירים למניות שלך, ובכל יום מגיעות עוד בקשות לקנייה - כך למעשה הרואדשואו הוא השלב שבו לומדים את הביקוש למניה, ובונים את ה-book (ההחלטה על כמה להקצות לכל משקיע ולאילו משקיעים). *חלק מההכנה לשלב הזה היא העבודה על סרטון הרואדשואו, שמספר למשקיעים את הסיפור שלנו כחברה. להרחבה על תהליך תכנון הסרטון, לחצו על כפתור הפליי.
09
Pricing וסגירת הספר
קבלת החלטה על איזה משקיעים מקבלים איזה סכום, ועל מחיר המניה שהחברה תנפיק בה.
10
יום ההנפקה
היום בו החברה מתחילה להיסחר.
התשקיף שלנו
התשקיף, או ה-F1, הוא מסמך משפטי שחברה אשר מעוניינת לצאת להנפקה חייבת לפרסם. קהל היעד של התשקיף הוא כל ציבור המשקיעים הפוטנציאלים, וזאת משום שהוא מכיל את כל המידע הדרוש להם כדי לקבל החלטה מושכלת לגבי רכישה של מניות החברה. במקרה שלנו, התשקיף כלל בערך 200 עמודים, והוא דרש שעות ארוכות של עבודה של 40 אנשים שונים.
