הכל על הנפקה

מה למדנו מתהליך הנפקת החברה

וואו, מאנדיי היא חברה ציבורית עכשיו!

זה היה מסע ארוך, ובחודשים שלפני הנפקת החברה למדנו כל כך הרבה על התהליך, ורצינו לחלוק את מה שלמדנו אתכם: החל מלוח הזמנים המלא של כל התהליך, דרך סרטוני ההסברה ששיתפנו פנימית עם עובדי החברה, ועד לפרקי הפודקאסט שהקלטנו על הלמידות ועל החוויה שעברנו. את הכל תוכלו למצוא כאן.

ציר זמן של הנפקה

מוזמנים לגלול מטה דרך ציר הזמן של ההנפקה.

01

בחירת החתמים

בשלב הזה אנחנו בוחרים שני בנקים (החתמים) שיובילו את ההנפקה. בסוף התהליך מגיע הבייקאוף - היום שבו כל הבנקים מציגים את החברה כמו שהם תופסים אותה לפני הבחירה שלנו.

02

פגישת Org

תהליך ההנפקה מתחיל עם השחקנים הבאים - שני משרדי עורכי דין, הבנקים, ורואי החשבון. פגישת Org היא המקום שבו הם לומדים להכיר את החברה

03

כתיבת התשקיף

התשקיף (F1) הוא מסמך הכולל בערך 200 עמודים שמגדירים את ה-Offering שלנו (הצעה של ניירות ערך). זה מסמך חשוב, שדורש שעות ארוכות של עבודה עם עשרות אנשים שונים כדי לנסח ולדייק אותו

04

TTW

׳בודקים את המים׳ - סדרת פגישות עם משקיעים שיקבעו את הטון של מערכת היחסים העתידית שלך איתם, ועוזרת לבנקאים לאמוד את העניין בכם. משתמשים בפידבק שלהם כדי לשפר את המצגת והתשקיף

05

בחירת הסינדיקט

השלב שבו אתה בוחר את שני הבנקים האחרים אשר ילוו את תהליך ההנפקה, ומגדיר את מודל הפיצויים (compensation) שלהם.

06

אנליסט דיי

זהו יום שבו כלל האנליסטים שסוקרים את החברה שלך שומעים אותך מסביר במילים שלך על החברה. בשלב הזה, המצגת שלך כבר נבדקה על משקיעים ב-TTW, אבל לא ברמת עומק כזו. האנליסטים הם אלו שיסקרו את החברה גם לאחר ההנפקה

07

פליפ

השלב שבו התשקיף, אחרי שאושר ע״י הרשות לניירות ערך, נהיה ציבורי. מאותו הרגע החברה מחויבת לצאת לרואדשואו תוך 14 ימים, כדי לוודא שהמידע שהוצג בתשקיף יהיה מהימן ורלוונטי גם ביום ההנפקה

08

רואדשואו

שבועיים של פגישות עם משקיעים נוספים. הפעם, כבר הוגדר טווח מחירים למניות שלך, ובכל יום מגיעות עוד בקשות לקנייה - כך למעשה הרואדשואו הוא השלב שבו לומדים את הביקוש למניה, ובונים את ה-book (ההחלטה על כמה להקצות לכל משקיע ולאילו משקיעים). *חלק מההכנה לשלב הזה היא העבודה על סרטון הרואדשואו, שמספר למשקיעים את הסיפור שלנו כחברה. להרחבה על תהליך תכנון הסרטון, לחצו על כפתור הפליי.

09

Pricing וסגירת הספר

קבלת החלטה על איזה משקיעים מקבלים איזה סכום, ועל מחיר המניה שהחברה תנפיק בה.

10

יום ההנפקה

היום בו החברה מתחילה להיסחר.

התשקיף שלנו

התשקיף, או ה-F1, הוא מסמך משפטי שחברה אשר מעוניינת לצאת להנפקה חייבת לפרסם. קהל היעד של התשקיף הוא כל ציבור המשקיעים הפוטנציאלים, וזאת משום שהוא מכיל את כל המידע הדרוש להם כדי לקבל החלטה מושכלת לגבי רכישה של מניות החברה. במקרה שלנו, התשקיף כלל בערך 200 עמודים, והוא דרש שעות ארוכות של עבודה של 40 אנשים שונים.

וידאו

פודקאסט

Hebrew

45:38 min

August 2021
Hebrew

45:38 min

August, 2021
אנחנו מדברים על האירועים המשמעותיים על ציר הזמן של ההנפקה – מבחירת חתמים ועד ליום ההנפקה. אורחים: רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ״לים במאנדיי.קום עוד מידע >>
Hebrew

44.51 min

August 2021
Hebrew

44.51 min

August, 2021
אנחנו מדברים על האירועים המשמעותיים על ציר הזמן של ההנפקה – מתחילים בבחירת הבנקים, פגישת org, וכתיבת התשקיף. אורחים: רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ״לים במאנדיי.קום עוד מידע >>